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细数2012半导体产业发展特点和趋势

  中国安防展览网讯 据统计,2012年,中国半导体照明产业整体规模达到了1920亿元,较2011年的1560亿元增长23%。2012年行业洗牌加速,企业间被动或主动地并购整合已是大势所趋,出现了强者越强的局面。从企业的规模来看,2012年,产值超过1亿元的企业数量增长13%,半导体照明产业发展的中坚力量有所增强,有利于半导体照明行业的可持续发展。
  
  一、半导体照明产业特点
  
  据统计,2012年,中国半导体照明产业整体规模达到了1920亿元,较2011年的1560亿元增长23%,增速有所放缓,成为近几年国内半导体照明产业发展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为80亿元、320亿元和1520亿元。总体来看,2012年,中国的半导体照明产业具有以下特点:
  
  1、整体投资金额大幅降低,投资结构明显改变
  
  根据各公司公开发布的投资规划,2012年整体投资额大幅减少,仅为2011年的50%左右。而从投资结构看,外延芯片的投资占比明显下降,由2011年的52%降至2012年的10%。而应用投资占比大幅提升,由2011年的20%上升到至2012年的48%,从而成为半导体照明投资最为集中的产业环节,其中大部分投资集中在照明应用领域。封装投资也由2011年的6%提升到2012年的20%,封装产业也在持续扩展之中。无论是从投资规模还是投资的领域来看都比之前趋于理性。随着投资结构的调整,中国在应用领域的竞争优势也将更加突出,有利于中国半导体照明综合竞争力的提升。
  
  2、LED行业整体利润合理下降,但仍高于电子行业平均水平
  
  近两年,中国LED行业也受到了全球经济低迷的冲击,订单减少,利润下滑,一些企业减产、停产甚至关门,对行业的发展造成一定影响。同时,虽然产品销售数量快速增加,但销售收入却未同步增长,企业的利润空间逐渐减少。据CSA不完全统计,2010年毛利率超过30%的企业占一半以上,而2011年只有约27%,2012年这一比例更是下降到约四分之一。从企业毛利率最集中的区间来看,2010年企业毛利率的集中区间为30%-40%,2011年为20%-30%;2012年为10%-20%。
  
  不同产业链环节的盈利水平有所不同。其中,上游环节的平均毛利率最高。CSA的调研数据表明,2012年,上游企业的平均毛利率集中在20%-30%,中游企业集中在10%-20%,而下游企业的集中在15%-25%。
  
  目前已有19家主营LED业务的企业上市,另外还有德豪润达、京阿克苏、同方等涉及LED业务的上市公司有50余家。CSA对上述19家主营LED业务的上市企业以及LED业务占比较多的德豪润达共20家企业以及电子行业的2012年三季报数据进行了对比分析。数据表明,2012年前3季度,LED行业营收增长率以及毛利率均高于电子行业和A股市场总体平均水平;同时三者的盈利水平均有所下降,从净利润同比增长率来看,LED行业的下降幅度略大于电子行业平均水平。而且这20家LED企业的净利润全部是正,并没有亏损。
  
  3、产品价格持续下降,降幅有所加大
  
  2012年,国内LED企业产量增幅远大于产值增幅,LED产品的价格继续下降,各类产品的价格降幅在20%-40%之间。其中芯片和器件的平均价格约下降20%-30%,而应用产品约下降25%-40%左右。特别是有些LED灯具的价格有显著下降,如球泡灯、筒灯、直管灯降幅都约在30%,而平面灯下降超过40%。价格下降的原因主要有以下:一是技术水平的提升;二是规模化生产效应;三是市场竞争的加剧促使企业不断降价以开拓市场。
  
  4、在价格下降和政策鼓励的推动下,照明和背光市场渗透率提升超过预期
  
  2012年,中国LED应用产品的市场渗透率进一步提升,特别是在背光应用领域有大幅增加。中国大尺寸电视LED背光源的市场渗透率从2011年的30%左右达到2012年的60%以上。而随着LED照明产品财政补贴等支持应用端的政策密集出台以及照明产品价格的大幅下降,LED通用照明的市场渗透率也有较快提升,从2011年的1%左右增加到2012年3%以上。这种变化在商业照明领域尤为突出。由于商业照明除照明需求外,更注重气氛的营造,而且对价格不敏感,同时用电时间长,投资回收期短,具有良好的经济性,因而成为目前国内LED照明渗透率增长最快的细分市场。CSA调研分析,2012年LED在商业照明领域的渗透率超过5%,商照中常用的一些灯具类型如LED筒灯、射灯、直管灯等渗透率增长较快。
  
  5、整体产业集中度仍有待提升,龙头企业对产业发展的影响力不断增强
  
  2012年中国半导体照明产业的集中度仍处在较低的水平,除封装环节前10名企业产值略有上升外,外延芯片及应用企业的集中度都有所降低。随着前几年投资的外延芯片企业逐步形成产能,外延芯片企业的产业集中度(前10名企业产值占比)有所降低,行业竞争格局并未如期望的那样发生明显变化。封装环节由于龙头企业的积极扩产和中小企业表现不佳,产业集中度由2011年的15.4%提升到16.8%,有小幅提升;在应用领域,由于2012年半导体照明产业的投资重点转向下游应用,特别是大批企业进入LED照明领域不仅使应用环节的竞争日趋激烈,产业集中度也随之被拉低,由2011年的6.2%降至5.7%。
  
  二、半导体照明产业发展趋势
  
  2012年即将过去,这一年对于LED业者来说可谓喜忧参半,虽然包括中国在内的许多国家已经开始禁止销售白炽灯,但是LED灯具销售并没有如期爆发,反而出现了很多灯具厂商倒闭的连锁风暴,不过,也有厂商笑逐颜开,赚了盆满钵满,总体来看,今年LED市场属于正常调整的一年,对于2013年LED照明市场,随着取代40瓦(W)白炽灯的LED灯泡零售最低价格已达到10美元甜蜜点,产业界纷纷乐观预期明年整体LED照明市场走暖,所以,现在业者要做的是做好技术储备和方案选型,只待市场爆发时全力投入。这里,结合PowerIntegrations等几家主流LED厂商最新发布的新品谈谈2013年LED照明方案的四个趋势。
  
  1、调光技术大升级,有望成为照明亮点
  
  在LED照明应用中,调光技术面临的挑战非常大,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战相当大,不过,这也是辨别方案优劣的一个利器,在以往的LED调光方案中,常见的问题有调光范围小、调光中突然变亮、调光低时出现闪烁等等,严重影响了用户体验,不过,随着PI等公司专用方案推出,LED调光问题有望解决,以PI最新发布的LYTSwitchIC来看,已经可以实现可非常出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMASSL6标准,另外该驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快,实际方案中,使用LYTSwitchIC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除,这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。
  
  调光技术另个挑战是兼容性问题,现在还没有一家方案可以做到100%兼容调光器,所以能做到80%(90%)以上就已经很不错了,现在对外宣称能做到这个比例的就是PowerIntegrations公司,看来,PI在调光方面确实做了很多工作。随着LED灯具逐渐普及化,调光技术的升级可以带给用户更多更好体验,也会成为一个新卖点,选择方案的时候可以关注一下这个功能。在支持调光模式上,厂商普遍支持可控硅调光和PWM调光。
  
  2、单级电路架构逐渐占据主流
  
  在以往的方案中,为了获得较好的调光特性,很多方案商采用两级架构,即“PFC(功率因数校正) 隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计可以有效降低电源纹波,因为有设计师认为单级PFC电路纹波太大,害怕由此引发LED的寿命、发光效率和色温问题,因此,采用双级电路的较多,而现在,随着高开关频率单级方案的推出,单级电路的优势就非常明显了,因为在效率方面,双级电路难以跟单级对抗,目前几家厂商可以将单级方案做到92%以上的效率,双级电路,通常只有85%左右的效率。电路的另个优势是电路简单,从上图可以看出,PI的方案可以做到92%的效率!所以,未来采用单级电路的方案会占据主流。这也是一些业内专家的看法。
  
  3、集成PFC、MOSFET成为标配
  
  以往的方案中,尤其是针对中低功率照明方案,很多厂商没有考虑PFC电路,因为一方面是国家没有强制要求,另一方面是会增加方案成本,不过现在在中低功率驱动方案中集成PFC已经成为标配,首先这是符合节能减排的大趋势,另外是中国政府在招标项目中率先明确提出此类要求,因此,芯片厂商纷纷跟进。
  
  例如,PI的LYTSwitchIC将PFC和恒流(CC)集成到单个开关电路中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,功率因数大于0.95,并轻松满足EN61000-3-2C对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于10%。下图是三类典型应用的电路效率。
  
  根据麦肯锡的市场研究报告《LightingtheWay》,LED球泡灯价格以每个季度9%左右的速度下跌。为了弥补价格上下降损失,IC元器件厂商会采用高集成策略来强化驱动IC的功能,目前很多厂商采用集成MOSFET的策略,集成200V(500V)或者400V(600V)MOSFET并提供完备的保护方案,可以让LED方案更轻巧,可靠性也有提升,目前PI的方案是集成650V和725V的高压MOSFET。
  
  2013年,LED灯具将采用更多智能化照明控制将,例如通过手机或者其他设备实现遥控,但是,万变不离其宗,低成本高可靠性灯具才是用户愿意真正买单的,2012年那些丰收的厂商正是符合了这个原则。展望2013年,LED市场将从低迷中复苏,灯具商们,选择好你的方案,迎接一个新的高潮市场到来吧!
文章链接:中国安防展览网 http://www.afzhan.com/news/Detail/24954.html

 

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